Panoramica del Progetto
LoyalGroup, azienda svizzera con sede a Lugano, si occupa di consulenza finanziaria, assicurazioni e piani di investimento personalizzati. Per migliorare l’efficienza operativa e ottimizzare la gestione delle pratiche, dei clienti e dei processi interni, abbiamo sviluppato per loro un CRM aziendale avanzato e una applicazione mobile dedicata.
Il nostro obiettivo era fornire un sistema intuitivo e flessibile che consentisse una gestione centralizzata delle attività aziendali, garantendo accesso rapido ai dati, automazione dei processi e strumenti avanzati di analisi e reporting.
Funzionalità Principali
CRM Aziendale (Web)
🔹 Gestione Clienti – Una sezione dedicata per archiviare e gestire tutte le informazioni sui clienti in modo strutturato e facilmente accessibile.
🔹 Gestione Pratiche – Un modulo avanzato per la creazione, il monitoraggio e l’organizzazione delle pratiche, con pipeline interattive per la gestione dei diversi step operativi.
🔹 Gestione Azienda – Strumenti per amministrare i dati aziendali e organizzare i flussi di lavoro.
🔹 File Sharing – Sistema sicuro per condividere documenti e file tra i membri del team e con i clienti.
🔹 Buste Paga – Modulo per la gestione e l’archiviazione delle buste paga del personale.
🔹 Contatti e Comunicazioni – Rubrica aziendale centralizzata per la gestione dei contatti e delle comunicazioni interne ed esterne.
🔹 Automazione AI – Un’intelligenza artificiale integrata che inserisce automaticamente i nuovi lead nel sistema, creando il cliente e generando la relativa pratica.
🔹 Pipeline di Lavoro – Sistema visuale per monitorare l’avanzamento delle pratiche, con automazione delle transizioni tra le fasi.
🔹 Gestione ACL e Permessi – Configurazione avanzata dei ruoli e delle autorizzazioni per garantire un accesso sicuro e controllato ai dati sensibili.
🔹 Dashboard e Reporting – Widget personalizzati per misurare le performance aziendali, tra cui fatturato, stipendi e tempi medi di chiusura delle pratiche.
Applicazione Mobile (iOS e Android)
📱 Accesso ai Clienti – Visualizzazione rapida dell’elenco clienti con dettagli e cronologia interazioni.
📱 Gestione Pratiche e Task – Possibilità di consultare e aggiornare le pratiche direttamente dal telefono.
📱 Archivio Documenti – Accesso ai file e ai documenti aziendali in mobilità.
📱 Dashboard e Reportistica – Analisi delle prestazioni con grafici interattivi e statistiche personalizzate.
Tecnologie Utilizzate
- Frontend Web: Angular + Bootstrap
- Backend: Node.js + MongoDB
- App Mobile: Flutter (iOS & Android)
- AI & Automazione: Modelli LLM integrati
- Cloud & Sicurezza: Architettura basata su AWS con crittografia avanzata
Risultati e Benefici per LoyalGroup
✅ Automazione e Efficienza – Riduzione del tempo di gestione delle pratiche grazie all’AI che genera automaticamente lead e pratiche.
✅ Accessibilità e Mobilità – Dati aziendali accessibili in qualsiasi momento sia da desktop che da mobile.
✅ Sicurezza e Controllo – Sistema ACL per la gestione avanzata dei permessi e protezione delle informazioni sensibili.
✅ Miglior Monitoraggio – Dashboard interattive per un’analisi dettagliata delle performance aziendali e individuali.
✅ User Experience Intuitiva – Design moderno e interfaccia utente ottimizzata per una navigazione fluida.
Conclusione
Il progetto sviluppato per LoyalGroup rappresenta un passo avanti nella digitalizzazione delle loro operazioni, offrendo un sistema robusto, scalabile e personalizzabile. Grazie all’implementazione di AI, automazione e analisi avanzate, l’azienda può ora gestire i propri processi in modo più efficace e prendere decisioni basate su dati concreti.
Se la tua azienda ha bisogno di un CRM su misura o di una soluzione mobile avanzata, contattaci per una consulenza senza impegno!